L'Inde accélère la localisation des aimants en terres rares
Le gouvernement indien s'emploie activement à formuler une politique similaire au régime d'incitation lié à la production (PLI), qui vise à promouvoir la production nationale d'aimants en terres rares afin de réduire considérablement la dépendance à l'égard des importations en provenance de Chine et de remédier aux incertitudes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les aimants en terres rares, en tant que matériaux de haute performance, jouent un rôle indispensable dans les véhicules électriques, les énergies renouvelables, les équipements de défense et l'électronique grand public. La Chine contrôle actuellement environ 90% de la capacité mondiale de traitement des terres rares et imposera de strictes restrictions à l'exportation à partir du 4 avril 2025, ce qui pose un sérieux défi à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des industries clés de l'Inde. Pour y remédier, le gouvernement indien adopte une stratégie à multiples facettes visant à accélérer le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale en aimants à base de terres rares, à renforcer l'autosuffisance et à soutenir la transition énergétique et le développement durable du secteur manufacturier.
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L'urgence des pénuries d'approvisionnement en aimants en terres rares
Depuis juin 2025, l'industrie indienne des véhicules électriques est confrontée à un goulet d'étranglement dû à une pénurie d'aimants en terres rares. Selon les rapports de l'industrie, de nombreux constructeurs automobiles ont des stocks suffisants pour un mois de production seulement, et certaines entreprises risquent même d'interrompre leur production. Les aimants en terres rares, en particulier aimants en néodyme, sont des composants essentiels des moteurs des véhicules électriques et des équipements d'énergie renouvelable, et leurs ruptures d'approvisionnement menacent directement les plans ambitieux de l'Inde pour l'adoption des véhicules électriques et ses objectifs en matière d'énergie renouvelable pour 2030.
L'Inde possède les troisièmes réserves mondiales de terres rares, soit environ 6,9 millions de tonnes, principalement situées dans des États tels que le Rajasthan, le Kerala et l'Odisha. Toutefois, en raison d'un manque criant de capacités de traitement, l'Inde a longtemps compté sur l'importation de produits transformés à base de terres rares, certaines matières premières étant même exportées vers des pays comme le Japon et la Corée du Sud pour y être transformées avant d'être rachetées. Ce modèle "exportation de matières premières, importation de produits finis" non seulement augmente les coûts, mais place également l'Inde dans une position passive au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares.
La stratégie de réponse à plusieurs niveaux du gouvernement
Pour tenter de résoudre la crise actuelle de la chaîne d'approvisionnement, le gouvernement indien met en place un plan global d'incitation à la production d'aimants en terres rares, sous l'égide du ministère des industries lourdes. Ce plan représente la première étape pour permettre la production locale d'aimants et établir des capacités de traitement à court terme. L'objectif à moyen et long terme est de jeter les bases d'une fabrication nationale complète dans l'industrie des aimants. Selon le cadre préliminaire, le gouvernement offrira des subventions financières, des incitations fiscales et des subventions pour la création d'usines afin d'encourager les petites et moyennes entreprises (PME) et les grands groupes industriels à participer à la production d'aimants en terres rares. En particulier, le gouvernement prévoit de subventionner la différence de prix entre les aimants en terres rares produits localement et les produits importés afin de stimuler la demande du marché et de réduire les barrières de coût pour les entreprises qui adoptent des produits fabriqués localement.
En outre, le gouvernement indien accélère le développement des ressources en terres rares et des capacités de traitement par le biais de la "National Critical Minerals Mission". L'entreprise publique Indian Rare Earths Limited (IREL) jouera un rôle essentiel dans l'approvisionnement en matières premières. L'IREL prévoit de fournir des matières premières à Midwest Advanced Materials, une entreprise basée à Hyderabad, afin de soutenir le lancement de la production commerciale. Dans les six prochains mois, l'entreprise vise à augmenter la production d'aimants en néodyme pour atteindre une capacité annuelle de 500 tonnes, avec l'intention de porter la production à 5 000 tonnes d'ici à 2030 - comblant ainsi progressivement le déficit de la demande intérieure.
Coopération internationale et diversification de la chaîne d'approvisionnement
Alors que la capacité de production nationale n'est pas encore totalement établie, le gouvernement indien reste très attaché à la collaboration internationale afin d'alléger temporairement les pressions sur l'offre. Piyush Goyal, ministre du commerce, a indiqué que l'Inde était en train de négocier avec le gouvernement chinois pour obtenir des aimants permanents en terres rares dont l'approvisionnement est assuré. Le ministère du commerce a mené plusieurs séries de consultations avec ses homologues chinois, et neuf fournisseurs indiens de pièces automobiles ont obtenu la première délivrance de permis d'importation. Parallèlement, l'Inde recherche activement d'autres chaînes d'approvisionnement en discutant avec des pays comme le Viêt Nam, les États-Unis et l'Australie. Ces pays disposent du plus grand potentiel en matière d'extraction et de traitement des terres rares. Ils offrent donc à l'Inde des sources d'approvisionnement diversifiées.
Partenariats public-privé et innovation technologique
Pour parvenir à une autosuffisance à long terme dans la production d'aimants en terres rares, le gouvernement indien a activement recherché des partenariats public-privé (PPP) avec des start-ups, des instituts de recherche et de grands fabricants pour relever les défis techniques et financiers. Le processus de production des aimants en terres rares est très difficile car il implique des étapes hautement techniques telles que la fusion, la séparation et le traitement, domaines dans lesquels l'Inde manque actuellement d'une grande expérience.
Dans le cadre de la "National Critical Minerals Mission", le gouvernement élabore des plans visant à créer un fonds d'innovation dédié aux start-ups afin de développer des technologies et des équipements de traitement avancés. Parallèlement, les agences gouvernementales consultent les groupes de l'industrie automobile pour trouver des possibilités d'appliquer le régime d'incitation lié à la production (PLI), qui vise à attirer davantage d'investissements dans les installations de fabrication d'aimants en terres rares.
À moyen et à long terme, les abondantes ressources en terres rares de l'Inde, le fort soutien du gouvernement et la demande intérieure croissante en font un acteur important de la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares. L'Association de l'industrie automobile prévoit des perspectives optimistes pour le secteur indien des véhicules électriques, suggérant qu'il pourrait répondre à la quasi-totalité de ses besoins en aimants de terres rares d'ici 2027 si la capacité de production nationale continue de s'améliorer. En outre, la croissance rapide du secteur de l'énergie propre servira de moteur à une demande soutenue sur le marché des aimants en terres rares.
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