India acelera la localización de imanes de tierras raras
El gobierno de India está formulando activamente una política similar al esquema de Incentivos Ligados a la Producción (PLI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de promover la producción nacional de imanes de tierras raras y reducir significativamente la dependencia de las importaciones de China, además de abordar las incertidumbres en la cadena de suministro global. Los imanes de tierras raras, como materiales de alto rendimiento, desempeñan un papel indispensable en vehículos eléctricos, energía renovable, equipos de defensa y electrónica de consumo. China actualmente controla aproximadamente el 90 % de la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras y aplicará restricciones estrictas a las exportaciones a partir del 4 de abril de 2025, lo que plantea un desafío grave para la seguridad de la cadena de suministro de las industrias clave de India. Para abordar este problema, el gobierno de India está adoptando una estrategia multifacética para acelerar el desarrollo de una cadena de suministro nacional de imanes de tierras raras, mejorar la autosuficiencia y apoyar la transición energética y el desarrollo sostenible del sector manufacturero.
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La urgencia de las escaseces en la oferta de imanes de tierras raras
Hasta junio de 2025, la industria de vehículos eléctricos de India enfrenta un cuello de botella debido a las escaseces de imanes de tierras raras. Según informes industriales, muchos fabricantes tienen inventarios suficientes solo para un mes de producción, con algunos incluso en riesgo de paralización total. Los imanes de tierras raras, en particular los imanes de neodimio, son componentes esenciales de los motores de vehículos eléctricos y equipos de energía renovable, y las interrupciones en su suministro ponen directamente en peligro los ambiciosos planes de India para la adopción de vehículos eléctricos y sus metas de energía renovable para 2030.
India posee las terceras mayores reservas mundiales de tierras raras, aproximadamente 6,9 millones de toneladas, ubicadas principalmente en estados como Rajasthan, Kerala y Odisha. Sin embargo, debido a una grave falta de capacidad de procesamiento, India ha dependido tradicionalmente de productos procesados de tierras raras importados, con algunas materias primas de tierras raras incluso exportadas a países como Japón y Corea del Sur para su procesamiento antes de ser reimportadas. Este modelo de “exportar materias primas e importar productos terminados” no solo incrementa los costos, sino que también sitúa a India en una posición pasiva dentro de la cadena global de suministro de tierras raras.
Estrategia de Respuesta Multinivel del Gobierno
En un esfuerzo por resolver la crisis actual de la cadena de suministro, el gobierno de India está introduciendo un plan integral de incentivos para la producción de imanes de tierras raras liderado por el Ministerio de Industrias Pesadas. Este plan representa el primer paso hacia la habilitación de la producción local de imanes y la establecimiento de capacidades de procesamiento a corto plazo. El objetivo a mediano y largo plazo es construir una base para la fabricación completa dentro de la industria de imanes. Según el marco preliminar, el gobierno ofrecerá subsidios financieros, incentivos fiscales y ayudas para la creación de fábricas con el fin de incentivar tanto a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) como a los grandes grupos industriales a participar en la producción de imanes de tierras raras. En particular, el gobierno planea subsidiar la diferencia de precio entre los imanes de tierras raras producidos localmente y los productos importados con el objetivo de estimular la demanda del mercado y reducir las barreras de costos para las empresas que adopten productos fabricados localmente.
Además, el gobierno indio está acelerando el desarrollo de recursos de tierras raras y capacidades de procesamiento a través de la "Misión Nacional de Minerales Críticos". La empresa estatal Indian Rare Earths Limited (IREL) desempeñará un papel fundamental en el suministro de materias primas. IREL planea proporcionar materias primas de tierras raras a Midwest Advanced Materials, una empresa con sede en Hyderabad, para apoyar el inicio de la producción comercial. En los próximos seis meses, la compañía tiene como objetivo aumentar la producción de imanes de neodimio a una capacidad anual de 500 toneladas, con planes de incrementar aún más la producción a 5,000 toneladas para 2030, abordando así gradualmente la brecha de demanda nacional.
Cooperación Internacional y Diversificación de la Cadena de Suministro
Aunque aún no se ha establecido completamente la capacidad de producción nacional, el gobierno de India sigue impulsando fuertemente la cooperación internacional para aliviar temporalmente las presiones en el suministro. El Ministro de Comercio, Piyush Goyal, ha informado que India está negociando con el gobierno chino para obtener imanes permanentes de tierras raras con suministro garantizado. El Ministerio de Comercio ha llevado a cabo varias rondas de consultas con counterparts chinos, y nueve proveedores de piezas automotrices de India han obtenido los primeros permisos de importación. Al mismo tiempo, India busca activamente cadenas de suministro alternativas mediante conversaciones con países como Vietnam, Estados Unidos y Australia. Estos países tienen el mayor potencial en minería y procesamiento de tierras raras, por lo que proporcionan a India fuentes de suministro diversificadas.
Alianzas Público-Privadas e Innovación Tecnológica
Para lograr la autoreliancia a largo plazo en la producción de imanes de tierras raras, el gobierno de India ha estado promoviendo activamente alianzas público-privadas (PPPs) con startups, instituciones de investigación y grandes fabricantes para abordar los desafíos técnicos y financieros. El proceso de producción de imanes de tierras raras es muy complejo, ya que involucra pasos altamente técnicos como la fundición, la separación y el procesamiento, áreas en las que India actualmente carece de experiencia extensa.
Bajo la "Misión Nacional de Minerales Críticos", el gobierno está desarrollando planes para crear un fondo de innovación dedicado a startups con el objetivo de desarrollar tecnologías y equipos de procesamiento avanzados. Mientras tanto, las agencias gubernamentales están consultando con grupos de la industria automotriz para explorar oportunidades de aplicar el esquema de Incentivos Ligados a la Producción (PLI), cuyo objetivo es atraer más inversiones en instalaciones de fabricación de imanes de tierras raras.
A mediano y largo plazo, las abundantes reservas de tierras raras de India, el fuerte respaldo del gobierno y la creciente demanda interna la convierten en un jugador importante en la cadena global de suministro de tierras raras. La Asociación de la Industria Automotriz proyecta una perspectiva optimista para el sector de vehículos eléctricos en India, sugiriendo que podría satisfacer casi todas sus necesidades de imanes de tierras raras para el año 2027 si la capacidad de producción nacional sigue mejorando. Además, el rápido crecimiento del sector de energía limpia servirá como un motor clave para una demanda sostenida en el mercado de imanes de tierras raras.
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